Zusammenfassung der wichtigsten Punkte
- Einführung eines neuen Stornierungsprozesses für Buchungen: Mit dem neuen Buchungsstatus „Gutschrift“ werden die zu stornierenden Buchungen nur kopiert, aber auch im System gutgeschrieben. (Rechnungsmanager)
- Raten Tabelle: In den Raten Tabellen ist es möglich verschiedene Verrechnungssätze für spezifische Kunden (Firmen) oder Ressourcentypen zu hinterlegen. Die Ressourcentypen können in der Projektressource hinterlegt werden, somit ist eine individuelle Einrichtung einer jeden Ressource für die Projekte gegeben
- Verbesserung im Bereich der Performance mithilfe der Plugins (Codeüberprüfung und Neugestaltung), sowie einer Umstrukturierung im Aufbau der Projektbäume bei Laden in den Silverlight Applikationen
- Es ist nun in mehreren Applikationen (Projekt Gantt, Massenumbuchung, Rechnungsmanager) möglich eine Firma oder ein Projekt als Filterkriterium auszuwählen (Multilookup)
- Implementierung der Überbuchbarkeitsprüfung auf Projektressourcen Ebene für die Erstellung und Aktualisierung von Buchungen. Dazu ist es nun möglich Projektressourcen als überbuchbar oder nicht zu setzen. Wenn eine Projektressource nicht überbuchbar ist, wird die maximal Anzahl von Stunden mit dem geschätzten Aufwand limitiert. (Erfassungsapplikation)
Allgemein
- Einführung einheitlicher Farbcodes in allen Applikationen für verschiedene Statusupdates der Datensätze
Aktualisierung von Feldern und Werten | Blau |
Invalide Datensätze | Rot |
Editierbare Felder | Orange |
Ausgewählte Zeile | Dunkelorange |
Zielposition eines Datensatzes (Drag&Drop) | Hellblau |
Noch nicht gespeicherte Datensätze | Grün |
- Neue Funktion: Raten Tabelle: In den Raten Tabellen ist es möglich verschiedene Verrechnungssätze für spezifische Kunden (Firmen) oder Ressourcentypen zu hinterlegen. Die Ressourcentypen können in der Projektressource hinterlegt werden, somit ist eine individuelle Einrichtung einer jeden Ressource für die Projekte gegeben
- Verbesserte Dashboards für die proRM Bereiche Erfassung, Ressourcen, Projekte und Rechnungsstellung
- Neue Grafiken und detailliertere Ansichten für die Hauptentitäten (Buchungen, Ressourcen und Projekte) wurden hinzugefügt
- Erweiterung der proRM Sicherheitsrollen für uneingeschränkten Zugriff auf die proRM Funktionalitäten
- Implementierung der Mehrwertsteuer in der Projektentität, inklusive Zuordnung (mapping) durch die Firma
- Neues Icon Paket für eine einheitliche und saubere Darstellung
- Verbesserung der Eingabe von Kommawerten – sollte sich nun ähnlicher zu MS Excel verhalten
- Neue Funktionalität: Möglichkeit in allen Applikationen mit Projektbäumen, diese vollständig einzuklappen und zu erweitern. Hierzu wurden zwei neue Schaltflächen hinzugefügt.
- Verbesserung im Bereich der Performance mithilfe der Plugins (Codeüberprüfung und Neugestaltung)
- Bereinigung obsoleter Daten in den Lösungen (wirksam nur bei Neuinstallation)
- CRM Online: Behebung von Skript Fehlern mit Service Pack 1 Update für CRM 2015
- Berichte: Behebung von Anzeigefehler im Rechnungsbericht (Rabattwert und Datumsformat)
CRM Anpassungen
- Änderung des Kundenkontaktes in dem Projekt zu einem vorgefilterten Lookup
- Aktualisierung von Formularen und Navigation für eine einfachere und benutzerfreundlichere Bedienung
- Rechnungspositionen: Rechnungs- und Buchungsdatum sind nicht länger als Pflichtfelder hinterlegt
- Hinzufügen eines neuen Buchungsstatus (Gutschrift), sowie der numerischen Auflistung
- Neuimplementierung der schreibgeschützten Formulare in Verknüpfung der verschiedenen Status für die Buchungsentität. (es war möglich bereits genehmigte Buchungen im CRM Formular zu editieren)
- Einführung von „proRM“ Systemformularen (z.B. Firma: hier gibt es nun ein zweites Formular mit “proRM” als Präfix mit den entsprechenden proRM Feldern)
- Erweiterung der Projektphase mit dem Status „Zur Abrechnung“ in der Projektentität zur Markierung von Projekten, welche für den Rechnungsprozess freigegeben werden sollen
- Kurzbeschreibung für Felder in den CRM Formularen hinzugefügt
- Überarbeitung der Entität „Standorte“ – unterscheidet nun in zwei verschiedene Typen: Standort und Adresse, mit verschiedenen Pflichtfeldern. Ein Standort hat nur einen Namen (z.B. Homeoffice) während eine Adresse mehr Informationen, wie Straße oder Postleitzahl enthält.
Massenumbuchung
- Es ist nun möglich eine Firma oder ein Projekt als Quelle beziehungsweise Ziel zu wählen
- Neue Funktionalität: Wenn das Ziel Lookup leer gelassen wird, werden automatisch alle Firmen im System geladen
- Buchungsinformationen wie Start und Endzeit wurden als Spalte hinzugefügt
- Ladezeiten bei der Verwendung von einer höheren Anzahl von Daten wurden verbessert
- Verhindert nun das Verschieben und Umbuchung von Buchungen, welche bereits genehmigt oder in Rechnung gestellt wurden
*NEU* Vertriebsassistent
Der Vertriebsassistent ist eine komplett neue Applikation und die erste welche von uns in HTML 5 entwickelt wird. Die Hauptfunktionalität der Applikation ist es eine Projektstruktur mithilfe der CRM Produkte aus einer Verkaufschance, Auftrag oder einem Angebot zu erstellen. Die Applikation wird in dem proRM Formular der Verkaufschance, Auftrag und dem Angebot angezeigt. Dort ist es möglich Produkte mit entsprechenden Details, wie Namen, Einheit, Preis per Einheit hinzuzufügen. Des Weiteren können proRM spezifische Entitäten wie Ressourcen, Ressourcen Teams und Fähigkeiten, etc. hinterlegt werden
Anschließend ist es möglich eine Projektstruktur direkt aus den hinzugefügten Positionen zu erstellen, inklusive Unterprojekte, Projektressourcen und Rechnungspositionen
Erfassung
- Implementierung der Überbuchbarkeitsprüfung auf Projektressourcen Ebene für die Erstellung und Aktualisierung von Buchungen. Dazu ist es nun möglich Projektressourcen als überbuchbar oder nicht zu setzen. Wenn eine Projektressource nicht überbuchbar ist, wird die maximal Anzahl von Stunden mit dem geschätzten Aufwand limitiert.
- Handling für zwei Projektressourcen mit der gleichen Ressource auf ein Projekt (falls die Zeitperioden sich nicht überschneiden)
- Kommentarfeld im Zeitraumabschluss ist nun ein Pflichtfeld, um ein bessere Filtermöglichkeiten zu schaffen
- Die Buchungsart in der Buchungsmaske werden nun alphabetisch angeordnet – startend mit A
- Schnellerfassung: Erweiterte Suchfunktionalität für Projektnummern: Ähnlich wie in der Erfassungsapplikation ist es nun möglich nach Projekten per Projektnummer zu suchen; Behebung eines Problems, dass nur Projektressourcen mit einem Enddatum angezeigt werden
Controlling Manager & Budget Planung
Überarbeitung beider Applikationen inklusive der Möglichkeit Firmen und spezifische Projekte auszuwählen. Sie haben nun ebenfalls die Möglichkeit das Auftragsbudget zu planen und zu kontrollieren, welches als extra Spalte mit in das Layout der Applikationen übernommen wurde. Zusätzlich wurde die KPI nun homogen implementiert und ist einfacher zu verstehen.
Genehmigungsmanager
- Die anzuzeigende Projektstruktur wird nun bei einer Änderungen (z.B. Speichern, Genehmigen) neu erstellt anstatt aktualisiert, aufgrund besserer Performance bei der Neuerstellung.
- Der Datumsfilter der Applikation wird nun beim Start mit dem vorhergehenden Monat gefüllt
- Spesen können nun mittels einer Schaltfläche von Rechnungspositionen entfernt werden, bisher war dies nur per Drag&Drop möglich
Rechnungsmanager
- Einführung eines neuen Stornierungsprozesses für Buchungen: Mit dem neuen Buchungsstatus „Gutschrift“ werden die zu stornierenden Buchungen nur kopiert, aber auch im System gutgeschrieben.
- Die anzuzeigende Projektstruktur wird nun bei einer Änderungen (z.B. Speichern) neu erstellt anstatt aktualisiert, aufgrund besserer Performance bei der Neuerstellung.
- Felder, wie Mehrwertsteuer, Start und Endzeit der Buchungen und Spesen wurden als Spalten hinzugefügt
- Implementierung eines Multilookups zur Auswahl von Projekten oder Firmen
- Verbesserung der Sortierung und der Performance für Massendaten
- Rechnungspositionen werden nun nach dem Buchungsdatum gefiltert. Das Rechnungsdatum hingegen wird automatisch beim Hinzufügen zu einer Rechnung gesetzt – wenn eine Rechnungsposition kein Buchungsdatum hat, wird der Datensatz immer angezeigt
- Änderung der Rundung der Rechnungspositionen, um Unstimmigkeiten auf der Cent-Ebene zu verhindern
Projekt Gantt
- Hinzufügen der Projektnummer in der Auflistung der Projekte
- Die Zeiteinheit ist nun editierbar im Bereich der Projektinformation
- Der geschätzte Aufwand wird nun in Projektvorlagen hinterlegt und bei Reimport mit übernommen
- Es ist nun möglich Projektvorlagen direkt unter ein anderes Projekt zu importieren, nicht nur für Firmen
- Implementierung eines Multilookups zur Auswahl von Projekten oder Firmen
- Umstrukturierung der “Projekt erstellen”-Schaltfläche: Es wurde ein Menü zur Auswahl der Kategorie hinzugefügt
Ressourcenplanung
- Bugfix: Projektfilterfunktionalität wurde nicht korrekt auf die erste Auswahl angewendet
Auslastung
- Bugfix: Detaillierte Tabellenansicht wurde nicht basierend auf der Zeiteinheit angezeigt
Mobile Client
Der Mobile Client hat eine kleine Überarbeitung bezüglich der Benutzerfreundlichkeit erfahren. Das Layout und die Anordnung in den verschiedenen Formularen würden abgeändert und passen nun besser zur Auflösung von Smartphones und Tablets Für eine bessere Übersicht wurden die einzelnen Tage mit Buchungen eingeklappt und können bei Bedarf ausgeklappt werden. Zusätzliche Bugfixes wie in der Auflösung, Anordnung, Vorbefüllung von Feldern und Verbesserungen der Ladezeiten erhöhen die Stabilität des Clients. Neue Funktionen wie die bereits erwähnte Überbuchbarkeitsprüfung für Projektressourcen oder der Zeitraumabschluss wurden ebenfalls in den Mobile Client übernommen.
proRM Controlling Manager
proRM Genehmigungsmanager
proRM Erfassung, proRM Schnell Erfassung, proRM Erfassungsmanager
proRM Massenumbuchung
proRM Auslastung
proRM Ressourcenplanung
proRM Ressourcenzuweisung
proRM Outlook Erfassung
proRM Rechnungsmanager
UI
Sonstige Verbesserungen
Neue Ladeanzeige und neue Anzeigeanimation bei direkt ausgeführten Veränderungen (CRM-ähnlich)
Jede Entität besitzt nun ein proRM Auditing, welches mit dem CRM Auditing zusammenarbeitet um die Aktionen und Veränderungen zu speichern. Damit wird es in produktiven Umgebungen möglich nachzuvollziehen welche Änderungen durch welche Anwendungen vorgenommen werden. Dies ermöglicht stabilere Produktivumgebungen und einfachere Supportfälle.
Die Sitemap zeigt nun nur jene Apps an, bei welchen Sie die nötigen Sicherheitsrollen besitzen, ansonsten werden diese versteckt um die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen.
Es kann für jeden Kunden ein Standardsteuersatz hinterlegt werden. Dieser wird in neu angelegten Rechnungen für den Kunden vorbelegt.
Nutzeränderungen am Projektbaum werden für den vollständigen Projektbaum validiert. Diese Funktion verbessert die Stabilität produktiver proRM-Systeme.
Benutzer können per Rechtsklick auf die entsprechenden Bereiche das Aktionskontextmenü öffnen und verwenden.
Die Projektreihenfolge kann so verändert werden.
Kunden können nun die Anzeigenamen der Felder und Entitäten verändern. Diese Labels weden direkt gelesen und nutzerdefiniert angezeigt.
Der Nutzer hat nun die Möglichkeit Spesen zu einem Abrechnungsposten hinzuzufügen, dessen Betrag automatisch berechnet wird.
Zeiteinheit
Neue Benutzeroberfläche
Betriebskalender
Fehlerbericht senden
Outlook Add-In Verbesserungen
Fest vereinbarte Buchungen
Neue Rechnungsstellung
Speichern von Änderungen im Genehmigungsmanager ohne die Posten zu genehmigen/zurückzuzustellen
Neue Anwendung:: Ressourcenplanung
Projekt Gantt wurder erweitert um Projektarbeitstage, damit Projekte automatisch verlängert werden, sobald sie auf Wochenenden oder Feiertage umgeplant werden.Geschwindigkeitsverbesserungen für alle Applikationen infolge von Webressourcenaufteilung und verbesserter Abfragenlogik.
Neue Lizenzmechanismen um bei der Lizenzierung verschiedener Apps volle Flexibilität zu erhaltenNeuorganisatoin der Navigation um die Nutzerfreundlichkeit und Ergonomie unter CRM 2013 zu erhöhen.