en:Installation_guidelines


In diesem Installationsleitfaden finden sie alle notwendigen Informationen um proRM in einem neuen CRM-System zu installieren oder eine vorhandene proRM Installation zu aktualisieren.

Bevor sie mit der Installation starten können müssen folgende Dinge erfüllt werden:

proRM Lösungen (Die proRM Lösungen laden und entpacken.)

proRM Lizenz Lizenz erwerben

Lauffähige Reportingservices (proRM verwendet die CRM-Berichtsfunktion und diese müssen Funktionsfähig sein) Administratorenrechte

proRM Installation

Wenn die proRM Installation abgeschlossen wurde, fahren sie bitte mit den "ersten Schritten" fort. Vor der ersten Nutzung der Anwendungen müssen diese Konfiguriert werden.

System vorbereiten

  • Prüfen sie vor dem Installieren von proRM ob die Standard CRM-Berichte ausgeführt werden können. (Arbeitsbereich->Berichte->Beliebigen ausführen)
    proRM installiert und verwendet ebenfalls Berichte und kann nur bei Funktionsfähigen Reportingservices installiert werden.
  • proRM Lösungen bereitstellen. (Alle Lösungen tragen einen Namen "RM_" gefolgt von einer "Versionsnummer" und abschließend "managed".zip)
  • Aktivieren sie benötigte Sprachen wenn diese benötigt werden. (Unterstützt wird Deutsch und Englisch)
  • Der Angemeldete Benutzer muss der CRM-Administrator sein

proRM 2013 Basic Module installieren

Für die Installation von proRM gehen sie unter den Einstellungen zu den Lösungen. Anschließend kann "proRM 2013 Basic Module" mittels Import installiert werden.

In den nächsten Schritten zeigt CRM Lösungsinformationen und beginnt mit der Installation. Wichtig ist dass alle Prozesse aktiviert werden, da nur mittels gesetzter Option der volle FUnktionsumfang von proRM zur Verfügung steht.

Je nach Systemperformance kann dieser Schritt mehrere Minuten dauern. Lassen sie den Browser unangetastet und warten sie auf die Fertigstellung der Installation.

Abschließend zeigt CRM eine Installationsübersicht und gibt Details zum Installationsverlauf an. Wenn sie Warnungen betreffend fehlenden "Label" finden, haben sie proRM unter einer abweichenden Sprache installiert oder zusätzliche Sprachen nicht in ihrem System aktiviert.

proRM 2013 Module installieren

Nachdem die Basislösung installiert worden ist, können die weiteren Lösungen im CRM-System installiert werden. Hierzu Importieren sie diese wie im Schritt zuvor beschrieben und warten auf die Fertigstellung der Installation.

proRM Update

Wenn das proRM Aktualisiert wurde, können sie mit der Nutzung fortfahren. Sollten neue Module installiert worden sein, prüfen sie zunächst die korrekte Verteilung ihrer gültigen Lizenzen, damit alle Anwendungen ohne Probleme genutzt werden können.

System vorbereiten

  • Prüfen sie vor dem Installieren von proRM ob die Standard CRM-Berichte ausgeführt werden können. (Arbeitsbereich->Berichte->Beliebigen ausführen)
    proRM installiert und verwendet ebenfalls Berichte und kann nur bei Funktionsfähigen Reportingservices installiert werden.
  • proRM Lösungen bereitstellen. (Alle Lösungen tragen einen Namen "RM_" gefolgt von einer "Versionsnummer" und abschließend "managed".zip)
  • Aktivieren sie benötigte Sprachen wenn diese benötigt werden. (Unterstützt wird Deutsch und Englisch)
  • Der Angemeldete Benutzer muss der CRM-Administrator sein
  • Prüfen sie ob alle Prozesse (Workflows) dem Installateur zugewiesen worden sind.

proRM 2013 Basic Module aktualisieren

Für die aktualisierung der Basis-Lösung gehen sie unter den Einstellungen in die Lösungsverwaltung. Anschließend kann mittels "Import" das proRM-Update installiert werden.

Nach dem Import wird eine Auswahl bereitgestellt, wo alle Änderungen mittels Überschreiben aktualisiert und NICHT gewartet werden müssen. Nur dies gewährleistet dass alle Aktualisierungen in der Lösung angewandt werden. Des weiteren müssen die in der Lösung enthaltenen Prozesse aktiviert werden, da sonst nicht auf die volle Funktion von proRM zurückgegriffen werden kann.

In den nächsten Schritten zeigt CRM Lösungsinformationen und beginnt mit der Installation. Je nach Systemperformance kann dieser Schritt mehrere Minuten dauern. Lassen sie den Browser unangetastet und warten sie auf die Fertigstellung der Installation.

Abschließend zeigt CRM eine Installationsübersicht und gibt Details zum Installationsverlauf an. Wenn sie Warnungen betreffend fehlenden "Label" finden, haben sie proRM unter einer abweichenden Sprache installiert oder zusätzliche Sprachen nicht in ihrem System aktiviert.

proRM 2013 Module aktualisieren

Nachdem die Basis-Lösung aktualisiert wurde Importieren sie die weiteren Lösungen wie beschrieben und Installieren sie diese mittels "Überschreiben" um alle Anpassungen in der neuen Lösung anwenden zu können.

proRM Lizenz Einrichten

Für die Nutzung von proRM werden Lizenzen benötigt welche nach Erwerb mittels Lizenz Manager eingespielt werden können. Zu beachten ist dass jede Lizenz eine spezielle Sicherheitsrolle für die CRM-Benutzer verwendet, welche jedem Mitarbeiter zugewiesen werden muss. So ist es möglich den Zugang nur für ausgewählte Mitarbeiter zu gewähren.

proRM für die Nutzung einrichten

Nach der Installation von proRM können sie mit den ersten Schritten fortfahren.