en:ProRM_Tracking_Manager


Überblick

Die Funktionen von proRM Tracking Manager App ändern eine beobachtende Leitungsfunktion in eine aktive. Zusätzlich zur der Überwachung des Mitarbeiter-Workflows und des aktuellen Projektfortschritts können Sie persönliche Buchungen sowie Buchungen für Ihre Mitarbeiter vornehmen. Sie können Kosten erfassen und sie zusammen mit Berichten und Belegen ins System eingeben. Es ist auch möglich, dies für die Kosten Ihrer Mitarbeiter vorzunehmen.

Es ist sehr einfach, Buchungsfehler zu korrigieren und zu bearbeiten sowie notwendige Buchungen zwischen Projekten und Teilprojekten zu verschieben.

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Beschreibung der Felder

Feldname Beschreibung
Project Tree View (Ansicht Projektbaum)  zeigt eine Baumstruktur aller Projekte
Active Projects (Aktive Projekte)zeigt verfügbare Projekte an
Subject (Thema)  beschreibt die Aufgabe
Start Startdatum der Buchung
End (Ende) Enddatum der Buchung
Work Break [h.] (Arbeitspause) Wenn Sie eine Pause gemacht haben, können Sie hier die Zeit in Stunden eingeben (für 30 Minuten geben Sie 0,5 ein).
Duration (Dauer)  ist eine berechnete Dauer einer Buchung unter Berücksichtigung der Summe von der Start-/End- und Pausenzeit
ETC  ist die geschätzte Zeit für den Mitarbeiter bis zum Abschluss seiner Aufgabe
Booking Type (Buchungstyp)legt den Buchungstyp fest
Description (Beschreibung)  definiert die Aufgabe in detaillierterer Weise
Schaltfläche Plusfügt einer Buchung Kosten oder eine Reise hinzu
Schaltfläche Lupelistet alle gebuchten Kosten
Schaltfläche Klammerlistet alle Kosten und Reisen für diesen Monat
Ok schließt und speichert die Datensatz des Vorgangs
Cancel (Abbrechen)bricht den Datensatz des Vorgangs ab und schließt das Buchungsfenster.

Wie wird eine Buchung vorgenommen?

Um Zeit zu buchen, wählen Sie zunächst einen Mitarbeiter, für den Sie eine Buchung vornehmen wollen. Wählen Sie dann die Buchungsperiode und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl. Klicken Sie auf New Appointment (Neuer Termin) und das Buchungsfenster öffnet sich. Wählen Sie das Projekt, für das Sie eine Zeitbuchung vornehmen wollen, überprüfen Sie das Datum und klicken Sie auf Ok. Jetzt können Sie die Buchung in Ihrem Kalender sehen.

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Wie wird ein ganzer Arbeitstag gebucht?

Ein ganzer Arbeitstag kann auch verschiedene Art und Weise gebucht werden?

Nach Doppelklick auf die oberste Zeile in Ihrer Kalenderansicht und erscheint das Fenster zur Zeitbuchung. Ihr tägliche Arbeitszeit wird standardmäßig hinzugefügt. Geben Sie andere Daten ein und klicken Sie auf Ok.

Sie können mit einem Rechtsklick im Kalender wie bei normalen Buchungen ein Fenster öffnen und Duration Based markieren. Geben Sie andere Daten ein und klicken Sie auf Ok.

Sie können Ihre Monatskalenderansicht und ein Fenster für die Erstellung normaler Buchungen öffnen. Sie sehen dann im Fenster, dass Duration Based markiert ist. Geben Sie andere Daten ein und klicken Sie auf Ok.

Wie werden geplante Buchungen erstellt?

Zur Planung eines neuen Eintrags wählen Sie einfach die Planperiode und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl. Gehen Sie zu Planned Booking. Jetzt öffnet sich das Buchungsfenster. Wählen Sie das Projekt, für das Sie eine Zeitbuchung planen wollen, überprüfen Sie das Datum und klicken Sie auf Ok. Jetzt Konnen Sie die geplante Buchung in Ihrem Kalender sehen.

Wie werden Kosten erstellt?

Es gibt zwei Möglichkeiten, Kosten zu erstellen. Die erste ist das Erstellen zu einer Buchung gehöriger Kosten. Klicken Sie dazu auf die blaue Plus-Schaltfläche (Blue Plus) im Buchungsfenster der erstellten Buchung oder auf „Creation“.

Beachten Sie, dass Sie noch kein Projekt ausgewählt haben, wenn die Schaltfläche grau ist.

Nach Klicken auf die Schaltfläche wird ein neues Fenster angezeigt. Sie können dort Ihre Kosten buchen. Die neuen Kosten (Expense) enthalten die Informationen über Projektressourcen und die Buchung. Um die „Expense“ zu buchen, geben Sie Description, Date und Amount ein. Darüber hinaus können Sie ein Dokument oder ein Bild hochladen, zum Beispiel ein Bild von einem Beleg. Wenn Sie alle notwendigen Daten eingegeben haben, klicken Sie auf Ok, um die „Expense“ zu erstellen und sie auf der Buchungs zuzuweisen.

Sie können auch Reisekosten (Travel) anstatt einer „Expense“ erstellen. Klicken Sie dazu auf die blaue Plus-Schaltfläche (Blue Plus) im Buchungsfenster der erstellten Buchung oder auf „Creation“. Klicken Sie in das Kontrollkästchen Travel. Jetzt können Sie notwendigen Reisedaten wie Start- und Enddatum, Ausgaben, Strecke und Art eingeben.

Die zweite Möglichkeit, um eine „Expense“ zu erstellen, ist Klicken auf die blaue Plus-Schaltfläche (Blue Plus) auf der rechten Seite der proRM Tracking App. Der einzige Unterschied zwischen dieser Methode und der ersten ist, dass Sie selbst ein Projekt wählen müssen. Sie können mit dieser mit dieser Methode auch eine Reise buchen.

„Expenses“ anzeigen?

Wenn Sie alle gebuchten Kosten sehen wollen, klicken Sie auf die blaue Lupe (Blue magnifying glass) im Menü ganz oben. Jetzt können Sie alle Ihre gebuchten Kosten des laufenden Monats sehen.

Wie wird die Ansicht gewechselt?

Sie haben die Möglichkeit, innerhalb der Anwednung eine andere Ansicht zu wählen: Tagesansicht (Day View), Arbeitswochenansicht (Work Week View), Wochenansicht (Week View), Monatsansicht (Month View) und Zeitachsenansicht (Timeline View). Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kalender. Sie sehen dann die Option Change View to. Klicken Sie dann auf die gewünschte Ansicht und die Anwendungsansicht wird geändert.

Standardmäßig zeigt der Kalender die Ansicht der aktuellen Woche („Week View“).

Wie gelangt man zum aktuellen Datum?

Jedes Mal, wenn Sie zurück zu den Eingaben für den aktuellen Tag gehen wollen, können Sie unter dem kleinen Kalender in der rechten Ecke der proRM Tracking App auf Today (heute) klicken. Dies ist unabhängig davon möglich, wo Sie sich in der Anwendung befinden.

Wie wird eine Periode abgeschlossen?

In der proRM Tracking App kann eine Periode abgeschlossen werden (close periods). Um eine Periode abzuschließen, wählen Sie das Symbol Close Period im Menü rechts. Wählen Sie dann ein Start- und ein End-Datum, um diese Periode abzuschließen. Zusätzlich können Sie einen Kommentar für diese Aktivität hinterlassen. Klicken Sie auf Close (Schließen) um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Anzeigen abgeschlossener Perioden

Um die erstellten Abschlüsse anzuzeigen, gehen Sie zum Menü See Closed Periods im Menü rechts. Jetzt können Sie alle erstellten Abschlüsse sehen, mit Start- und Enddatum sowie Kommentar.

Wie wird die Ansicht gewechselt?

Sie können die Ansicht auch in Monat oder Tag ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Kalender klicken und „change view“ auswählen. Hier haben Sie mehrere Möglichkeiten, die Ansicht zu ändern.

Den Anzeigemodus ändern

Um den Anzeigemodus (Display Mode) zu ändern, wählen Sie diesen im Menü links oben. Sie können geplante (Planned) Buchungen, gebuchte (Booked) Buchungen oder beide im Modus Mixed anzeigen.